Voortgangsgrafieken (staaf en cirkel) maken in Excel

Deze zelfstudie laat zien hoe u een voortgangsgrafiek maakt in alle versies van Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 en 2022.

Een voortgangsgrafiek is een grafiek die de voortgang weergeeft die is gemaakt in de richting van een bepaald doel. Met de grafiek kunt u uw doelstellingen bewaken en prioriteren, en kritische gegevens verstrekken voor strategische besluitvorming.

In Excel zijn er altijd tien manieren om iets te doen. De schijnbaar eindeloze verscheidenheid aan trucs, technieken en methoden komt echter neer op slechts twee soorten voortgangsgrafieken:

• Voortgangsstaafdiagram
• Voortgangscirkeldiagram

Deze grafiektypen worden echter niet ondersteund in Excel, wat betekent dat de enige manier om te gaan is om de grafieken handmatig helemaal opnieuw te bouwen. Vergeet daarom niet om de Chart Creator Add-in te bekijken, een veelzijdige tool voor het maken van complexe Excel-grafieken in slechts een paar klikken.

Maar heb geen angst. In deze stapsgewijze zelfstudie leert u hoe u zowel de voortgangsbalk als de voortgangscirkelgrafieken in Excel kunt maken.

Beginnen

Laten we ter illustratie aannemen dat u de prestaties van uw internationale e-commercebedrijf moet analyseren ten opzichte van de vermelde omzetdoelen in vier grote regio's: Europa, Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika.

Overweeg met dat in gedachten de volgende tabel:

De kolommen spreken voor zich, dus laten we tot de kern van de zaak komen.

Kaartgegevens voorbereiden

Voordat we beginnen, moet u drie extra hulpkolommen toevoegen en de benodigde kaartgegevens bepalen voor het bouwen van de grafieken.

Aan het einde van deze stap zouden uw grafiekgegevens er als volgt uit moeten zien:

Stel eerst de kolom in Rest (kolom D). Deze kolom bevat de bruto-inkomsten die het bedrijf moet genereren om het gestelde doel per regio te bereiken.

Typ deze eenvoudige formule in cel om de respectieve waarden te vinden D2 en kopieer het door cel D5:

1

=B2-C2

Voeg vervolgens kolom toe Voortgang (kolom E). Net als column Winst (kolom C), geeft deze de vooruitgang weer die in elke regio is gemaakt, hier weergegeven als percentages die later als gegevenslabels zullen worden gebruikt.

Voer de volgende formule in om de percentages te vinden: E2 en kopieer het naar E5:

1

=C2/B2

Nadat u het voor de hele kolom hebt uitgevoerd (E2:E5), selecteer de formule-uitvoer en wijzig de getalnotatie in percentages (Home > Nummergroep > Percentagestijl).

Twee formules af, nog één te gaan. Maak ten slotte de derde helperkolom Resterend percentage.

Simpel gezegd geeft deze kolom de nog te maken voortgang weer, uitgedrukt in procenten. Deze waarden zullen worden gebruikt voor het bouwen van het toekomstige voortgangscirkeldiagram.

Typ deze formule in F2, kopieer het naar F5en converteer de kolomwaarden (F2:F5) in procenten:

1

= 1-E2

Als je dat allemaal hebt gedaan, is het nu tijd om je mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.

Een voortgangsbalkdiagram maken

Laten we eerst dit grafiektype aanpakken. Een voortgangsbalkdiagram bestaat uit verticale voortgangsbalken (vandaar de naam) en stelt u in staat meerdere categorieën tegelijk te vergelijken, waardoor u veel dashboardruimte bespaart.

Neem bijvoorbeeld een snelle blik op deze voortgangsgrafiek die bestaat uit vier voortgangsbalken die de prestaties van het bedrijf in elke regio illustreren.

Ziet er geweldig uit, toch? Volg de onderstaande stappen om te leren hoe u uw onbewerkte gegevens kunt omzetten in deze fraaie voortgangsgrafiek.

Stap 1: Maak een gestapeld staafdiagram.

Teken meteen een eenvoudig gestapeld staafdiagram.

1. Markeer alle cellen in kolommen Regio, Inkomsten, en Rest door de ingedrukt te houden Ctrl toets (A1:A5 en C1:D5).
2. Ga naar de Invoegen tabblad.
3. Klik "Kolom- of lijndiagram invoegen.”
4. Selecteer "Gestapelde balk.”

Zodra je het hebt geselecteerd, verschijnt je grafiek. Als u echter een grafiek moet maken met een enkele voortgangsbalk om in te zoomen op één regio, bijvoorbeeld Europa, is het proces iets anders.

1. Selecteer enkel en alleen de twee corresponderende waarden in kolommen Winst en Rest (C2:D2).
2. Ga naar de Invoegen tabblad.
3. In de Grafieken groep, klik op de "Bekijk alle grafieken" icoon.
4. In de Grafiek invoegen dialoogvenster, navigeer naar de Alle grafieken tabblad.
5. Selecteer "Bar.”
6. Klik "Gestapelde balk.”
7. Kies de grafiek aan de rechterkant.

Stap 2: Ontwerp de voortgangsbalken.

Onze volgende stap is om de gestapelde balken om te zetten in de voortgangsbalken.

Klik om te beginnen met de rechtermuisknop op een van de oranje balken die Serie “Restant” en selecteer "Gegevensreeks opmaken.”

In het taakvenster dat verschijnt, kleurt u de balken opnieuw om de voortgang te illustreren die nog moet worden gemaakt:

1. Schakel over naar de Vulling & lijn tabblad.
2. Wijziging "Vullen" tot "Stevige vulling.”
3. Open het kleurenpalet en kies Oranje.
4. Stel de Transparantie tot "45%.”

Navigeer in hetzelfde tabblad naar de Grens sectie en voeg randen toe rond de balken:

1. Onder "Grens," Kiezen "Ononderbroken lijn.”
2. Stel de randkleur in op Oranje.
3. Verander de Breedte tot "3pt.”

Selecteer nu een van de blauwe balken die illustreren Serie "Inkomsten", verander de kleur van de gegevensreeks in oranje en zorg dat de randen overeenkomen met die van Serie "Restant".

Regel tenslotte de breedte van de staven.

1. Ga in hetzelfde taakvenster naar de Serie-opties tabblad.
2. Verander de Breedte spleet tot "90%.”

Als u klaar bent met het aanpassen van de voortgangsbalken, ziet uw grafiek er als volgt uit:

Stap 3: voeg gegevenslabels toe.

Om de grafiek informatiever te maken, is het tijd dat gegevenslabels hun intrede doen.

Klik met de rechtermuisknop op Serie “Inkomsten” en selecteer "Voeg gegevenslabels toe.”

Stap 4: Voeg aangepaste gegevenslabels in.

Vervang nu de standaard gegevenslabels door de respectieve percentages voor elke voortgangsbalk.

Om dat te doen, klikt u met de rechtermuisknop op een van de gegevenslabels en kiest u "Gegevenslabels opmaken.”

Doe het volgende in het taakvenster dat verschijnt:

1. Navigeer naar de Labelopties tabblad.
2. Controleer de "Waarde uit cellen" doos.
3. In de Gegevenslabelbereik dialoogvenster, markeer alle waarden in kolom Voortgang (E2:E5).
4. Druk op de "Oke" knop.
5. Haal het vinkje weg bij "Waarde" doos.
6. Onder "Labelpositie," Kiezen "Binnen basis.”

Wijzig ook de lettergrootte en kleur van de labels om ze te laten opvallen (Huis > Lettertype). Zodra de klus is geklaard, ziet uw voortgangsgrafiek er als volgt uit:

Stap #5: Pas de schaal van de horizontale as aan.

Om van de lege ruimte af te komen, past u de schaalbereiken van de horizontale as aan de werkelijke waarden aan.

Klik met de rechtermuisknop op de horizontale as en kies "Formaat as.”

In de Formaat as taakvenster, wijzigt u de asschaalbereiken:

1. Ga naar de Asopties tabblad.
2. Stel de Minimale grenzen tot "0.”
3. Stel de Maximale grenzen tot "12000000.”

Stap # 6: Ruim de grafiek op.

Voordat u het een dag noemt, moet u de kaartplot opschonen door enkele van de overbodige elementen te verwijderen.

Wis eerst de rasterlijnen en de diagramlegenda. Klik met de rechtermuisknop op elk van de grafiekelementen en selecteer "Verwijderen.”

We moeten ook de verticale asrand uit de afbeelding halen. Klik met de rechtermuisknop op de verticale as en open de Formaat as taakvenster.

Ga in het taakvenster naar de Vulling & lijn tabblad en verander "Lijn" tot "Geen lijn.”

Vergroot ook de aslabels en maak ze vet (Huis > Lettertype).

Stap #7: Voeg de astitels toe.

Voeg als laatste detail de astitels in de grafiek in.

1. Selecteer het grafiekgebied.
2. Schakel over naar de Ontwerp tabblad.
3. Druk op de "Grafiekelementen toevoegen" knop.
4. Klik "As titels.”
5. Kiezen "Primair horizontaal" en "Primair verticaal.”

Wijzig de grafiek- en astitels zodat ze overeenkomen met uw grafiekgegevens. Nu is je voortgangsgrafiek klaar!

Bekijk bovendien de alternatieve grafiek met een enkele voortgangsbalk die is gemaakt volgens dezelfde stappen als hierboven. Met deze techniek is the sky the limit!

Een voortgangscirkeldiagram maken

Een voortgangscirkeldiagram heeft hetzelfde doel, met uitzondering van het gebruik van een cirkel om de gemaakte voortgang te illustreren. Gelukkig kost dit grafiektype veel minder moeite om te bouwen dan zijn tegenhanger.

Ik zal u laten zien hoe u deze dynamische cirkeldiagram voor de voortgang kunt plotten die de prestaties van het bedrijf in Europa illustreert.

Stap 1: Maak een donutdiagram.

Maak eerst een eenvoudig ringdiagram. Gebruik dezelfde grafiekgegevens als voorheen, maar houd er rekening mee dat deze grafiek zich richt op slechts één regio in plaats van meerdere regio's te vergelijken.

1. Selecteer de corresponderende waarden in kolommen Voortgang en Resterend percentage (E2:F2).
2. Ga naar de Invoegen tabblad.
3. Klik "Taart- of donutdiagram invoegen.”
4. Kiezen "Donut.”

Stap 2: Verklein de grootte van het gat.

Zoals je kunt zien, ziet de donutring er een beetje mager uit. U kunt de breedte van de ring echter vergroten door de grootte van het gat iets aan te passen.

Klik met de rechtermuisknop op een van de segmenten, open de Gegevensreeks opmaken taakvenster en doe het volgende:

1. Schakel over naar de Serie-opties tabblad.
2. Verander de Grootte van donutgat tot "60%.”

Stap 3: Kleur de plakjes opnieuw.

De grafiek vertelt ons tot nu toe niets. In ons geval komt het allemaal neer op het kleurenschema. Kleur de te maken plakjes opnieuw in “Serie 1 Punt 1” vertegenwoordigen de bereikte vooruitgang en “Serie 1 Punt 2” om de nog te genereren inkomsten weer te geven.

Dubbelklik op “Serie 1 Punt 1” klik er vervolgens met de rechtermuisknop op en open de Gegevenspunt formatteren taakvenster. Zodra u daar bent, wijzigt u het kleurenschema door deze eenvoudige stappen te volgen:

1. Ga naar de Vulling & lijn tabblad.
2. Onder "Vullen," Kiezen "Stevige vulling.”
3. Verander de plakkleur in groente.

Ga in hetzelfde tabblad naar “Serie 1 Punt 2” en kleur het dienovereenkomstig opnieuw:

1. Wijziging "Vullen" tot "Stevige vulling.”
2. Kies groente uit het kleurenpalet.
3. Stel de Transparantie waarde aan “40%.”

Stap #4: Pas de randen aan.

Klik eenmaal op het kaartplotgebied om beide gegevensreeksen te selecteren, klik er met de rechtermuisknop op, open de Gegevensreeks opmaken taakvenster en wijzig de randen door het volgende te doen:

1. Onder "Grens" in de Vulling & lijn tabblad, selecteer "Ononderbroken lijn.”
2. Verander de randkleur in groente.
3. Stel de Breedte tot "2pt.”

Stap #5: Voeg een tekstvak toe.

Voeg ten slotte een tekstvak toe met de werkelijke waarde die de prestatie in Europa ten opzichte van het gestelde doel weergeeft.

1. Selecteer het grafiekgebied.
2. Ga naar de Invoegen tabblad.
3. Selecteer "Tekstveld.”
4. Maak een tekstvak.
5. Typ "=" in de Formule balk.
6. Selecteer de corresponderende cel in kolom Voortgang (E2).

Pas de tekstkleur, het gewicht en de grootte aan uw stijl aan (Huis > Lettertype). U hebt de legenda in de grafiek ook niet nodig, dus klik er met de rechtermuisknop op en selecteer "Verwijderen.”

Wijzig als laatste detail de titel van de grafiek en u bent helemaal klaar!

En nu, aan jou. U beschikt over alle informatie die nodig is om verbluffende voortgangsgrafieken in Excel te maken.