Hoe maak je een verkooptrechterdiagram in Excel

Deze zelfstudie laat zien hoe u een verkooptrechterdiagram maakt in alle versies van Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 en 2022.

Een trechterdiagram is een grafiek die verschillende stadia van een proces ontleedt, waarbij de waarden meestal in aflopende volgorde (van groot naar klein) worden gesorteerd op een manier die er visueel uitziet als een trechter, vandaar de naam.

Trechterdiagrammen worden vaak gebruikt in verkoop-, marketing- en personeelsbeheer voor het analyseren van de fasen die een potentiële klant of kandidaat doorloopt terwijl ze naar het eindpunt gaan, of het nu gaat om het ondertekenen van een deal, het kopen van een product of het accepteren van een baanaanbieding.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de verkooptrechter die in detail de klantreis weergeeft die leads doorlopen om betalende klanten te worden, evenals het aantal leads dat elke fase van het verkoopproces heeft doorgemaakt, weerspiegeld door de breedte van de tralies.

En in deze stapsgewijze zelfstudie leert u hoe u deze mooie, dynamische trechtergrafiek in Excel kunt maken, zelfs als u een complete nieuweling bent.

Het trechterdiagramtype is alleen in Excel 2022 uitgerold, dus degenen die eerdere versies van Excel gebruiken, moeten de grafiek zelf handmatig samenstellen. Om die reden behandelt deze uitgebreide zelfstudie zowel de handleiding als de ingebouwde methoden voor het maken van een trechterdiagram.

Beginnen

Om u de kneepjes van het vak te laten zien, zoals u misschien al geraden heeft, gaan we het eerder genoemde verkoopproces analyseren.

Bekijk hieronder de onbewerkte gegevens die worden gebruikt voor het maken van de grafiek:

Om u te helpen het proces te begrijpen, moeten we wat meer praten over de bouwstenen van de dataset:

• Fase: Deze kolom kenmerkt de verschillende fasen van het wervingsproces.
• gebruikers: Deze kolom bevat de werkelijke waarden die het aantal prospects vertegenwoordigen dat een bepaalde fase heeft bereikt.

Nu is het tijd om direct in actie te komen.

Een verkooptrechterdiagram maken in Excel 2022+

Laten we beginnen met eerst de ingebouwde methode te behandelen, die slechts een paar eenvoudige stappen vereist, voor diegenen die op zoek zijn naar een snelle en vuile oplossing.

U moet zich echter bewust zijn van de prijs die u moet betalen voor het automatiseren van al het vuile werk:

• Compatibiliteitsproblemen: Het type trechterdiagram is niet beschikbaar in oudere versies van Excel, dus iedereen, behalve degenen die Office 365 of Excel 2022 gebruiken, kan geen trechterdiagram zien dat met deze methode is gemaakt.
• Slechte aanpassing: Als u zich houdt aan grafieksjablonen, blijft u per definitie enigszins geketend door de rigide parameters van de standaardinstellingen van Excel, wat betekent dat u veel verliest aan aanpassingsopties.

Trouwens, als je weet dat het bestand met veel mensen zal worden gedeeld, kun je het diagram beter helemaal opnieuw maken.

Maar als u zich geen zorgen maakt over deze problemen, neemt u gewoon de onderstaande snelkoppeling.

Stap 1: Maak een ingebouwd trechterdiagram.

Ontwerp meteen een standaard trechterdiagram.

1. Markeer het volledige celbereik met de stadia en waarden (A1:B6).
2. Ga naar de Invoegen tabblad.
3. Selecteer "Voeg waterval-, trechter-, voorraad-, oppervlakte- of radardiagram in.”
4. Kiezen "Koker.”

Excel stelt automatisch een trechterdiagram in op basis van de gegevens die u eraan hebt gegeven:

Technisch gezien heb je je trechterdiagram. Maar u kunt veel beter doen dan dat door slechts een paar dingen aan te passen om de grafiek aangenamer te maken voor het oog.

Stap 2: Kleur de gegevensreeks opnieuw.

Onze eerste stap is het verbeteren van het kleurenschema om de grafiek te transformeren van saai naar opvallend.

1. Dubbelklik op de balk die het gegevenspunt vertegenwoordigt "Leidt” om het te selecteren en klik er met de rechtermuisknop op om een ​​contextueel menu te openen.
2. Klik op de "Vullen" knop.
3. Kies donkerblauw uit het kleurenpalet.

Verander de kleur van de resterende balken door hetzelfde proces te herhalen. Uiteindelijk zou uw trechtergrafiek er als volgt uit moeten zien:

Stap 3: Voeg de laatste hand toe.

In dit stadium van het proces kun je hier en daar een paar dingen aanpassen om de grafiek er netjes uit te laten zien. Verwijder eerst de verticale asrand die niet in de afbeelding past.

Om dat te doen, klikt u met de rechtermuisknop op de verticale as en selecteert u "Formaat as.”

Verwijder in het taakvenster de rand in slechts twee eenvoudige stappen:

1. Ga naar de Vulling & lijn tabblad.
2. Kiezen "Geen lijn.”

Pas ten slotte de kleur en het lettertype van de gegevenslabels aan om ze te laten opvallen (Huis > Stoutmoedig > Letterkleur) en verander de grafiektitel.

Nadat je dat hebt gedaan, om de grafiek als een trechter vorm te geven (in plaats van de verspringende randen die het momenteel heeft), ga je naar Stap #9 aan het einde van de tutorial hieronder.

Een verkooptrechterdiagram maken in Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Hoewel we niet eens in het zweet hoefden te werken bij het gebruik van de ingebouwde methode, zou het duidelijk moeten zijn dat het bereiken van hetzelfde resultaat door de handmatige route te volgen, meer werk van uw kant vereist.

Ongeacht de redenen waarom u voor de handmatige methode kiest, variërend van het verkrijgen van volledige controle over maatwerk of het compatibel maken van de grafiek met alle versies van Excel tot het simpelweg gebruiken van een oudere versie van Excel in de eerste plaats - in ons geval loont hard werken uit.

Hieronder vindt u stapsgewijze instructies voor het vanaf de grond af opbouwen van dit kleurrijke trechterdiagram in Excel.

Stap 1: Maak een helperkolom aan.

In de kern is een aangepaste trechtergrafiek een speciale hybride van een gecentreerd gestapeld staafdiagram. Maar voordat we verder kunnen gaan met het bouwen van de grafiek zelf, moeten we eerst wat extra gegevens verzamelen.

Splits om te beginnen de onbewerkte gegevens met een spacer-kolom met de naam "Afstandhouder” (kolom B) die de dummy-waarden bevat om de werkelijke waarden naar het midden van de kaartplot te duwen.

Voer de volgende formule in de tweede cel van in kolom Spacer (B3) en kopieer het naar het einde (B6):

1	=(MAX($C$2:$C$6)-C3)/2

Deze formule berekent een hulpwaarde die evenredig is aan het aantal kandidaten voor elke fase om u te helpen de staven op de juiste manier te centreren.

Op dit moment moeten uw grafiekgegevens als volgt worden georganiseerd:

Stap 2: Stel een gestapeld staafdiagram in.

Je hebt nu alle gegevens die je nodig hebt om een ​​gestapeld staafdiagram samen te stellen, de opstap naar de toekomstige trechtergrafiek.

1. Markeer alle grafiekgegevens (A1:C6).
2. Ga naar de Invoegen tabblad.
3. Klik "Kolom- of staafdiagram invoegen.”
4. Kiezen "Gestapelde balk.”

Er verschijnt meteen een eenvoudig gestapeld staafdiagram:

Stap 3: Verberg de helpergegevensreeks.

de dummy Serie "Spacer" moet worden verborgen, maar het eenvoudig verwijderen ervan zou de hele structuur verpesten. Als een manier om het probleem te omzeilen, maakt u het in plaats daarvan transparant.

Klik met de rechtermuisknop op een van de blauwe balken die Serie "Spacer" en kies "Gegevensreeks opmaken.”

In de Gegevensreeks opmaken taakvenster, verberg de spacer-kolommen:

1. Navigeer naar de Vulling & lijn tabblad.
2. Onder "Vullen," Kiezen "Geen vulling.”

Stap 4: Keer de volgorde van de ascategorieën om.

In een trechterdiagram verandert de brede basis bovenaan geleidelijk in de smalle nek onderaan, en niet andersom. Gelukkig kun je de kaart gemakkelijk ondersteboven draaien door een paar eenvoudige stappen te volgen.

Klik met de rechtermuisknop op de primaire verticale as en kies "Formaat as.”

Keer in het taakvenster de categorievolgorde om:

1. Schakel over naar de Asopties tabblad.
2. Controleer de "Categorieën in omgekeerde volgorde" doos.

Stap #5: kleur de grafiek opnieuw.

Terwijl u doorgaat met de volgende stappen, moet elke horizontale balk congruent zijn met het kleurenschema van het voltooide trechterdiagram.

Om een ​​bepaalde gegevensmarkering opnieuw te kleuren, dubbelklikt u op de horizontale balk die u wilt wijzigen om die balk in het bijzonder te selecteren, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u "Gegevenspunt formatteren” in het menu dat verschijnt.

Zodra het taakvenster verschijnt, wijzigt u de kleur van dat gegevenspunt door het volgende te doen:

1. Ga naar de Vulling & lijn tabblad.
2. Onder "Vullen," Kiezen "Stevige vulling.”
3. Klik op de "Opvulkleur” icoon en kies donkerblauw.

Herhaal hetzelfde proces voor de resterende staven. Nadat je het kleurenschema hebt aangepast, zou je grafiek er ongeveer zo uit moeten zien:

Stap #6: Pas de spleetbreedte aan.

Laten we de breedte van de staven vergroten door de spleetbreedte van de gegevensreeks te wijzigen.

Klik met de rechtermuisknop op een horizontale balk, open de Gegevensreeks opmaken taakvenster en pas de waarde aan:

1. Ga naar de Serie-opties tabblad.
2. Stel de Breedte spleet tot "5%.”

Stap #7: Voeg gegevenslabels toe.

Om de grafiek informatiever te maken, voegt u de gegevenslabels toe die het aantal prospects weergeven dat elke fase van het verkoopproces heeft doorlopen.

Klik met de rechtermuisknop op een van de balken en klik op "Gegevenslabels toevoegen.”

Stap #8: Verwijder de overbodige grafiekelementen.

Ruim ten slotte het grafiekgebied op van de elementen die voor ons geen nut hebben: de grafieklegenda, de rasterlijnen en de horizontale as.

Om dat te doen, klikt u met de rechtermuisknop op het grafiekelement dat u wilt verwijderen en kiest u "Verwijderen.”

Verwijder bovendien de asrand (Klik met de rechtermuisknop op de verticale as > Formaat as > Vullen & Lijn/Vul > Lijn > Geen lijn). Herschrijf vervolgens de standaardgrafiektitel en uw trechtergrafiek is klaar voor gebruik!

Maar er is meer aan de hand. Lees verder om te leren hoe u de grafiek visueel in een trechter kunt vormgeven.

Stap #9: Vorm de grafiek als een trechter (optioneel).

Voor degenen die weigeren het dode paard van dezelfde herkauwde gegevensvisuals keer op keer te verslaan, kunt u de horizontale balken inkorten om de grafiek in een echte trechter te vormen.

Maar om de magie te laten gebeuren, moeten we gebruikmaken van de kracht van SmartArt-graphics. Stel als startpunt een omgekeerde piramide in met behulp van de SmartArt-functie in Excel.

1. Ga naar de Invoegen tabblad.
2. Druk op de "Slimme kunst" knop.
3. In de Kies een SmartArt-afbeelding dialoogvenster, navigeer naar de Piramide tabblad.
4. Kiezen "Omgekeerde piramide.”
5. Klik "OKE."

Dit is wat er onmiddellijk in uw spreadsheet zou moeten verschijnen:

Om de truc uit te voeren, moet het aantal piramideniveaus gelijk zijn aan het aantal categorieën in het trechterdiagram dat wordt weergegeven door de zes fasen van het wervingsproces.

Drie neer, nog twee te gaan. Om de piramideniveaus toe te voegen die we missen, doe je het volgende:

1. Selecteer de omgekeerde piramide.
2. Ga naar de Ontwerp tabblad.
3. Klik "Vorm toevoegen” om een ​​extra niveau aan de piramide toe te voegen. Herhaal het proces zo vaak als je nodig hebt.

De basis is gelegd voor uw gestroomlijnde trechterdiagram. Converteer de SmartArt-afbeelding nu naar een normale vorm, zodat u deze in het trechterdiagram kunt plakken.

Selecteer de hele omgekeerde piramide, klik er met de rechtermuisknop op en kies "Converteren naar vormen.”

Repliceer ten slotte het kleurenschema van het trechterdiagram.

Om één niveau van de piramide opnieuw te kleuren, dubbelklikt u op het niveau om het te selecteren, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u "Vorm opmaken.”

In de Vorm opmaken taakvenster, ga naar de Vulling & lijn tabblad. Onder "Vullen," Kiezen "Vaste vulling" en kies de gewenste kleur.

Voor uw gemak is hier de omgekeerde piramide waarmee u aan het einde van deze fase zou moeten eindigen:

Stap #10: Plaats de omgekeerde piramide in het trechterdiagram (optioneel).

Nadat u de piramide heeft opgesteld, voegt u de vorm niveau voor niveau in de trechtergrafiek in door het volgende te doen:

Dubbelklik op het bovenste niveau van de omgekeerde piramide, klik er met de rechtermuisknop op en kies "Kopiëren” of druk op de toetsencombinatie Ctrl+C.

Terwijl dat niveau naar het klembord is gekopieerd, selecteert u de overeenkomstige horizontale balk in het trechterdiagram en opent u de Gegevenspunt formatteren taakvenster (Dubbelklik > Klik met de rechtermuisknop > Gegevenspunt formatteren).

Voeg nu het gekopieerde piramideniveau toe als de "textuurvulling" van het gegevenspunt:

1. Ga naar de Vulling & lijn tabblad.
2. Wijziging "Vullen" tot "Afbeelding of textuurvulling.”
3. Onder "Afbeeldingsbron," Kiezen "Klembord.”

Herhaal het proces voor elke afzonderlijke staaf van het trechterdiagram. Ta-da! Je bent net de eindstreep gepasseerd en hebt een verbluffende sales funnel-grafiek klaar om iedereen weg te blazen.